Декабрь 1941 года. Ленинград. В центре истории оказывается главный герой, который вместе с другими сотрудниками спасает от обстрелов животных зоопарка. Люди сами находятся на грани жизни и смерти, но не бросают бегемотиху по кличке Красавица.

Капитан Олег Мангул отправляется в удалённый город расследовать загадочное исчезновение студентов, но очень скоро понимает: в этом месте что-то глубоко не так. Странные свидетели, жуткие видения и следы, ведущие в горы, сталкивают его с тайной, которую невозможно объяснить человеческой логикой. Пытаясь выбраться из ловушки, Мангул оказывается втянут в опасный конфликт, где реальность и обман переплетаются, а его собственное прошлое начинает играть решающую роль.